会议背景：2026 年 7 月 23 日，宁波，中国光伏行业协会年中研讨会；演讲人：中国光伏行业协会原秘书长 王勃华。核心定性：2026 上半年光伏行业进入深度调整周期，供需失衡、国内装机显著回落，出口成为重要缓冲；全年处于阶段性调整，2027 年后有望重回持续扩容通道。
一、2026 上半年行业核心数据回顾
1、国内新增装机
上半年国内光伏新增装机 72.07GW，同比大幅下滑 66%
补充解读：虽然同比大跌，但该规模高于 2021–2024 年上半年均值，五年维度处于中位水平，月度装机波动趋于平缓。
下滑主因：国内光伏政策体系调整、分布式并网规则变化、市场观望情绪上升。
2、产业链制造产量（1–6 月）
多晶硅：53.8 万吨，同比 - 9.8%
硅片：293GW，同比 - 7.3%
电池片：260.7GW，同比 - 21.9%
组件：201.3GW，同比 - 35.1%产业链各环节开工率普遍下行，企业主动控产应对价格压力。
3、产业链价格走势（年初至 6 月）
多晶硅：较 1 月 -42.3%
硅片：较 1 月 -28.7%
电池片：较 1 月 -27.7%
组件：逆势小幅上行，较 1 月 +3.0%上下游价格分化，组件环节成本传导出现阶段性阻滞。
4、出口表现（重要缓冲力量）
上半年光伏产品出口总额 171.83 亿美元，同比 + 24.3%
细分出口量：
硅片：同比 -0.6%
电池片：同比 +36.8%
组件：同比 -2.5%海外市场分化，新兴市场需求对冲部分传统市场压力，电池片出口亮眼。
二、行业当前核心挑战
供需结构性过剩：前期大规模扩产释放产能，需求增速无法匹配供给释放，价格持续承压，行业大面积亏损。
国内终端政策切换阵痛：分布式光伏管理机制、电价市场化改革落地，投资商观望，装机节奏放缓。
海外市场多重约束：欧美贸易壁垒持续；多国电网拥堵、弃光、负电价问题凸显，压制装机意愿。
技术迭代加速：N 型持续渗透，低银 / 无银、钙钛矿叠层技术推进，企业持续投入研发，资本开支压力大。
三、下半年及中长期形势展望
1、全球装机总量预测
2026 全年全球新增光伏装机 612GW，同比下降 8%，行业阶段性调整确认；
2030 年全球新增装机有望升至 864GW；2026–2030 年全球新增装机复合增速 7%；
节奏判断：2027 年之后全球光伏装机重新进入持续扩容阶段。
2、市场格局判断
1）中国市场国内政策调整是影响全球光伏需求的关键变量；下半年国内装机环比有望改善，但难以复刻往年高速增长。国内全年装机维持偏弱修复格局。
2）海外市场欧美成熟市场受电网消纳、电价制约增速放缓；中东、东南亚、拉美、印度等新兴市场成为主要增量来源，但短期难以完全抵消国内需求下滑影响。
3、产业发展方向（企业破局路径）
竞争逻辑转变：从规模内卷转向价值竞争依靠单纯扩产、低价竞争模式难以为继，未来比拼技术、成本、一体化能力、全球化渠道。
技术创新主线加速推进低银 / 无银浆料、TOPCon 升级、HJT、钙钛矿叠层电池量产落地，构建技术护城河；持续推动制造端智能化、绿色化生产。
拓展多元应用场景光伏 + 储能、光伏治沙、工商业综合能源、车载光伏、太空光伏等新型场景，开辟第二增长曲线。
产业生态协同推动光伏与储能、氢能融合发展，打造综合能源解决方案，从卖组件向提供能源服务转型。
四、汇总
2026 是光伏行业调整出清之年，上半年国内装机大幅回落、制造端减产保价，出口托底行业；
全年全球装机小幅负增长，调整周期延续，多数企业盈利压力仍存；
短期（下半年）以供需缓慢修复、产能持续洗牌为主，不要期待趋势性强反转；
中长期赛道空间依旧广阔，2027 年后需求再度上行；能够坚持技术创新、全球化布局、控制资本开支的企业将在洗牌后胜出。
